Exame CFP (Planejar) Practice Questions - Exame De Certificação CFP - Planejar (Associação Brasileira De Planejamento Financeiro) Exam

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No processo de planejamento financeiro pessoal definido pela Planejar e pela FPSB, qual etapa antecede imediatamente a apresentação de recomendações ao cliente?

Analisar e avaliar a situação financeira do cliente Estabelecer e definir o relacionamento com o cliente Implementar as recomendações do planejamento Monitorar e revisar a situação do cliente

Correct Answer:

Analisar e avaliar a situação financeira do cliente

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